Durante as etapas de planejamento financeiro descritos pela Planejar, as atividades que fazem parte da fase da coleta são:
I – Identificar os objetivos de planejamento sucessório do cliente;
II – Determinar a tolerância do cliente a exposição ao risco;
III – Determinar as características dos investimentos detidos.
Está correto o que se afirma em:
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