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Questão #17660

Módulo 02 - CPA 10 - Ética regulamentação e análise do perfil do investidor

Em relação aos pilares utilizados para determinar o perfil de investidor, um deles se refere aos objetivos dos investimentos. O pilar que este item abrange é:

  • Qual é a necessidade futura de recursos do cliente;
  • Período pelo qual o investimento deve ser mantido;
  • Produtos, serviços e demais operações com as quais o cliente tem familiaridade;
  • O valor do patrimônio do cliente;
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