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Questão #2566

Módulo 1 - CFP - Planejamento Financeiro

Gabriel, sabendo que você é um planejador financeiro CFP®, lhe contrata para realizar uma alocação estratégica de sua carteira de investimentos. Após a sua reunião com o cliente, você está elaborando a Política de Investimentos e possui as seguintes informações: 

I – O cliente possui perfil conservador frente à tomada de riscos;
II – Cliente descobriu que tem uma doença degenerativa em estágio terminal; 
III – O COPOM sinalizou na sua última ata que deve reduzir a Meta da Taxa Selic na próxima reunião. 

Dentre os fatores descritos acima, quais você deve considerar para a elaboração da Política de investimentos?

  • I e III
  • I e II
  • II e III
  • Todos
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