Gabriel, sabendo que você é um planejador financeiro CFP®, lhe contrata para realizar uma alocação estratégica de sua carteira de investimentos. Após a sua reunião com o cliente, você está elaborando a Política de Investimentos e possui as seguintes informações:
I – O cliente possui perfil conservador frente à tomada de riscos;
II – Cliente descobriu que tem uma doença degenerativa em estágio terminal;
III – O COPOM sinalizou na sua última ata que deve reduzir a Meta da Taxa Selic na próxima reunião.
Dentre os fatores descritos acima, quais você deve considerar para a elaboração da Política de investimentos?
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