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Questão #2565

Módulo 1 - Planejamento Financeiro

Dentre as alternativas abaixo, marque a etapa onde ocorre a escolha dos ativos da carteira de um cliente:

  • Desenvolvimento das recomendações e sua apresentação ao cliente
  • Análise dos objetivos, necessidades, valores e informações do cliente
  • Implementação das recomendações do planejamento financeiro
  • Coleta das informações necessárias para elaborar o plano financeiro.
Resolver Questão Comentada